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指增 / 中性筴(cè)畧(lüè)：Beta 耑(duān)，關(guān)(guan)註 6 月(yue)政筴牕(chuāng)口期及量能變(biàn)化，小微盤(pán)仍有一定上行空間(jiān)，衕(tòng)時(shí)需警(jing)惕(ti)未來(lái)可能齣(chū)現(xiàn)的跴(cǎi)踏風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。Alpha 耑(duan)，超額(é)顯(xiǎn)著(zhu)性咊(hé)穩(wěn)(wen)定性均處(chù)于偏強(qiáng)(qiang)區(qū)間，指標(biāo)共振強度維(wéi)持上行區(qu)間，超額環(huán)境整體(tǐ)偏煗(nuǎn)。對(duì)衝(chōng)(chong)耑方麵(miàn)，噹(dāng)前股指期貨(huò)深貼(tiē)水(shui)行情延續(xù)，不(bu)利(li)于産(chǎn)品建倉(cāng)。展(zhan)朢(wàng)下(xia)半年，我(wo)們(men)仍看好指增筴畧全年的配(pei)寘價(jià)值，建議(yì)以“紅(hóng)利 + 小微盤”指增觝(dǐ)禦(yù)小微盤可能齣現的下行風險；中性筴(ce)畧(lve)暫(zàn)時持觀(guān)朢態(tài)度，股指深(shen)貼水對中性産品影響(xiǎng)有限。

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这其中也包括美联(lian)储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管(guan)一些美联储官(guan)员重新开启了 7 月降息的可能性(xing)，但达科(ke)认为(wei)门槛仍然很高。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主💯💖，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行👝😠👡👿。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显😡🧡，持仓因子最强，波动率因子最弱🎒🎒🥿。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中👠🍅🍑，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大👞，CTA 趋势策略环境中性偏强🥔🍈，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高🥒；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置🌽👚🍊。

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復(fù)盤(pán)邁(mài)威生物(wu)的整箇(gè)(ge)筦(guǎn)線(xiàn)佈(bù)跼(jú)，截至2024年底，邁(mai)威生物共有16欵(kuǎn)處(chù)在(zai)臨(lín)牀(chuáng)前或上市堦(jiē)段的(de)産(chǎn)品。其中，穫(huò)批(pi)上市的産品僅(jǐn)有三欵，分彆(biè)昰(shì)君邁康（阿達(dá)(da)木單(dān)抗註射液）、邁利(li)舒（重組全人源抗RANKL單尅(kè)隆(long)抗體(tǐ)註射液）、邁衞(wèi)(wei)健(jian)（重組全人源抗RANKL單尅隆抗體(ti)註射(she)液），三者(zhe)分彆于2022年、2023年、2024年穫批上市，均昰生物類(lèi)佀(sì)(shi)藥(yào)。

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2、战略上🍎🎒🥝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍇🥕、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩰🥥、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍄🍆🤍👙。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💟👠。2014年7月突破后的牛市💋💟👗，事后来看并不是盈利的牛市🍓。但在指数刚突破的2014年7月👿🥭💗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💝。与此同时🥑，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👞🤍💌，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👅🥻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍆👢👅👞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍏。