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从目前基(ji)本面的趋势来看(kan)，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开(kai)支托底经济、消费出(chu)口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投(tou)资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计(ji)半年报业绩(ji)同比增(zeng)速仍为正增长。即将(jiang)到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👄🩱。关注新科技周期下🤍，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🩰🥦🍋，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍈🍊、国产AI应用与算力👚、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍆🥒、氢能、核电）🥝🍏，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😡💟。