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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🎒💋，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💝👿🍆💞，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍑👅😠🥑，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💗💗。

2、风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。