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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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由匈牙利的俄罗斯合作伙伴俄罗(luo)斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵(qian)头的(de)这一项目，近年来一直饱受法律挑战和严重延误的困扰(rao)。匈牙利总理维克(ke)托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切而频(pin)繁与(yu)欧盟其他成员国(guo)发生冲(chong)突 —— 俄罗斯是(shi)匈牙利能源(yuan)进口的主要供应方。

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没有欢送仪式🧄🍓💞🥝，何涛最终独自一人离开他参与创立的小鹏汽车💗👿。他特地晚上去😈，腾空办公室👙🍌、移出人事关系，清扫在此间的所有痕迹💗🍋👘。有人曾提议送别，“那太尴尬”，他猜测不知情的员工怎么想，“他跟何小鹏闹掰了、跑了😈💌，怎么还欢送🥥🍆👚？”

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2、后续如何演绎👜🍇？市场若要延续涨势😈👛🩲，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👢；在进一步稳增长政策增量释放前🍌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🤍😈🍒🥒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💋💓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👢，而是依然将呈现一定的震荡特征💛👢。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💞🍊，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩰；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💘🥒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。