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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今(jin)年进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资(zi)者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对(dui)市场上涨构(gou)成的(de)一定压力。按照我(wo)们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增(zeng)量最近有望(wang)加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最(zui)大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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从(cong)需求端来看，随着7月(yue)多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的(de)工业硅(gui)需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需(xu)求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价(jia)格仍在下(xia)跌(die)，终端需求未见好转迹象(xiang)。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🌽👿👘🥝，但是货币政策需要累计效应🍑💞🍓🧅，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松😡，例如连续多次的降准降息之后🍆🍎😈💝👡。

2、白银跟随黄金趋势向上(shang)，谨慎看多弹性。白(bai)银(yin)在 6 月初(chu)实现突破(po)式补涨，金银比(bi)值回落至 90 附近的平台，短期动能释(shi)放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍(reng) 将跟随黄金，但金银比(bi)值(zhi)向下空间受限(xian)。美国降息(xi)周期下的弱需(xu)求叙事始终压制(zhi) 白银工业弹性，一旦美国衰退(tui)叙事再起，白银的(de)利空(kong)冲击将更加明显。白银年内供需(xu)缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收(shou)缩上 优先级较低的限制，也(ye)压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但(dan)谨慎看(kan)多弹性，配置思路上优先级低(di)于黄金，交易思路上(shang)关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。