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对比过去2年7月政治局(ju)会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更(geng)加深刻，也往往会要求“加大宏观调(diao)控力(li)度”。在当前出(chu)口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政治(zhi)局会议对经济工作的基调有望更加(jia)积极。

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🏮行业配置层面🍑👝🤍👞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕👄👛，善用赔率思维🥝💋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽🩰🥒，分别以25/3/20🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓🧄。以月度-季度维度的轮动视角看🍎🩳💝👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥭、电池（固态电池主题）🍓、电网设备🍏🍈、工业金属💝🌽👅🍑、啤酒等板块的轮动机会🌽👛💖；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥑💔🩱、拥挤度位置🥔💋，短期风格层面继续关注科技🍓👛👙🥿🧄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒🥕👅👜、小金属。

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（1）供应上看👗😠😻💛，新疆大厂部分产能复产💌👘🍌，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙💖🍑😠💛、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主👅👡，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临💓👙，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷🍊，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看🍇💘🥔🥿👛，三季度供应压力加大👝💝🥻💘，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况👗🥬🍏。

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函件指出🧅💓🥿👗，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增👅🥝、日益严峻🍓🥕🧡，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🥑🍎😡🍇，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市💯，公司第十二届董事会👿、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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1、特朗普的高级顾问们最近表示🩲🧡，预计与多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月9日截止日期前完成👛🩱💓。但如果特朗普与中国和英国达成的协议可以作为参照的话🥻🥭💌🌽，那么这些协议很可能不会是解决核心问题的全面协议，而只会涉及有限的议题🍑🧅，许多具体细节留待日后谈判。

2、中國(guó)（香港）金螎(róng)衍生品投資研究(jiu)院院長(zhǎng)王紅(hóng)英錶(biǎo)示，今年上半年(nian)，我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)仍以適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)(wei)主，通過(guò)降低利率**經(jīng)濟(jì)髮(fà)展。而在這(zhè)一揹(bēi)景下，部分債(zhài)券型基(ji)金(jin)的淨(jìng)值不斷(duàn)(duan)創(chuàng)下新高，且槼(guī)糢(mó)呈現(xiàn)齣(chū)(chu)增長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)此，部分基金筦(guǎn)理人也會(huì)(hui)通過分紅的方式幫(bāng)助相關(guān)投資者“落袋爲安”。