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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部(bu)分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美(mei)国(guo)对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税(shui)”暂(zan)缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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值得关注的是(shi)，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日(ri)已(yi)有超7400万元资金提前进场。

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爱建(jian)证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎，除了传统(tong)的半导体上游设备和高端算力芯片(pian)，EDA为代表的设计辅助(zhu)软件也成为限制(zhi)中国科技(ji)产业快(kuai)速发展的瓶颈。虽然全球市场超过(guo)70%的(de)EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大(da)巨(ju)头所把持，但是国内EDA华大九天，概伦电子，广立(li)微分别以EDA工具全流程开发、全球(qiu)验证的EDA解决方案供给(gei)、EDA软件与(yu)晶圆测试设备研发(fa)为主营方向，形成了(le)覆(fu)盖设计、制造(zao)、测试环节的差异(yi)化产品矩阵(zhen)。EDA国产替代(dai)持(chi)续加速，相(xiang)关投资机会值得(de)关注。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍👛🩲，但是预计在积极财政政策的支持下💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰🍈🍉👛。上半年👠🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II🥬👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱💕。

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1、本次收购后🍑💗💟👿，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益👢🧡💞，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步(bu)擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其(qi)牠(tā)(ta)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方(fang)麵，本週各大股指期貨(huo)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。