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后续(xu)如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各(ge)方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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