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我们在(zai)中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进(jin)入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求(qiu)增(zeng)速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🥑🍇👞。尽管相较去年低点已有回升🥾👚🍅🥔，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科(ke)技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也(ye)在消化(hua)贸易政策方面日益清晰的信息。