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6月27日晚💋，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥔🍉🤍👿💗，同时拟募集配套资金💋🥒。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👿，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍌，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💛🤍。

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公司此前公告，拟使(shi)用(yong)自有(you)资金以集中(zhong)竞价(jia)交(jiao)易方式回购部分公司发行的人民币普通(tong)股（A股(gu)）股(gu)份，用于股权激励或员工(gong)持股计划，回购资金总额为(wei)1亿元至2亿元。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维(wei)持 9 万(wan)吨左右低位，硅料企业整体仍处(chu)于(yu)亏损状态。硅业分会(hui)称，丰水期大厂产能置换为(wei)主(zhu)，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存(cun)在不确定性。若后续供应能够维持缩(suo)减，当前供需错配的局面将(jiang)有所缓和，否则在(zai)需(xu)求走弱(ruo)的节奏下，过(guo)剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏(fu)抢装潮结束(shu)，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开(kai)始组件中(zhong)标(biao)数据明显(xian)下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步(bu)降低，后(hou)续下半年终端需求走弱(ruo)将主导合约走势。

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▶ 结合工业企业盈利👡👜👜、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰🩲💟，半导体、光学光电子、消费电子💗💖、运营商👛🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑，算力租赁订单持续落地🩳👝，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🥕🎒，业绩有望改善🥿💋🥒🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓，中报盈利或有改善🍅，如汽车🩲😈🧅、光伏💝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡👠💟💘、电商平台大促🩱🍓、五一端午等多重假日**👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯、农副产品😈🍏、家电🩰、家具💌🥑🥔🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、美(mei)联储(chu)货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升，也(ye)威胁到货币政(zheng)策的实施、美国经济繁荣，以及美元作为全(quan)球(qiu)储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架(jia)作评估和必要的微(wei)调，但在经历了(le)持续大幅高通(tong)胀之后，美联储(chu)直到2024年依然维(wei)持了现有框架，这明显与实际状态不符(fu)。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有(you)效性、国债(zhai)市场稳定性和经济长(zhang)期繁(fan)荣的(de)广泛关注，也增强了立(li)法者干预(yu)、审查和监督美联储(chu)及其货币政策的意愿。基于这一大背(bei)景，2025年(nian)1月美国众议院金融服务委员(yuan)会设立了(le)“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组(zu)”（以下(xia)简(jian)称“工作组”）；美联储的职(zhi)能(neng)和(he)货币政(zheng)策框架(jia)是其首先需要解决的议题(ti)。