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在(zai)交付情况方面(mian)，四维智联交出了(le)一份亮眼(yan)的成(cheng)绩单。截至2025年(nian)6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智(zhi)能座舱解决方案被国内约250家整车厂(chang)中的约20%采(cai)用。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对估(gu)值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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中国基金报：上半年，多项政策利好(hao)落(luo)地，一定程度上催化了港股红利以及(ji)科技创新行(xing)业(ye)的表现。下半年，还有(you)哪些行业投资机会值得关注(zhu)？

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在牛市阶段I💟🥻，政策逆转带来市场快速反弹💓，此时多数情况下为存量客户的加仓👜💝，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🌽🩲💝💔👚，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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1、我们认为🥭，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥬，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍆🥦。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👘，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍌。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💟🍅，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥾。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。