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在上海(hai)新虹桥国际(ji)医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接(jie)口应用落地的关键手(shou)术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔(rou)性脑机接口植入手(shou)术后(hou)，仅(jin)在脑海(hai)中想出(chu)“2025新年快乐”这几个字(zi)，就被电脑成功解(jie)码，并发出指令操纵(zong)机械手做出比心动作，人称(cheng)“用意(yi)念合成言语”。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👝，主因是人民币的不断升值🌽👢💋。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👚，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥿🍋、电新等表现亮眼👝👠👗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥦👜🥻、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于(yu)选择在市场过(guo)热阶段提前止盈离(li)场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指(zhi)标在对下(xia)跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该(gai)指标最近一周小幅下(xia)降，上(shang)涨(zhang)家数占(zhan)比指标目(mu)前高于60%，市场情绪较好。

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截至6月27日，基准斯托克600指数以美元计价跑赢标普500指数16个百分点，创(chuang)2016年以(yi)来(lai)最(zui)佳相对表现(xian)。欧元/美元飙升至(zhi)1.17美元(yuan)，打破了年初与美元(yuan)平价的普(pu)遍预测。

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1、他補(bǔ)充稱(chēng)，“鑒(jiàn)于監(jiān)筦(guǎn)不確(què)定性仍然很高，投資者的預(yù)期佀(sì)(shi)乎被誇(kuā)大(da)了。而且一些股價(jià)飛(fēi)漲(zhǎng)的公司(si)仍然缺乏用于穩(wěn)定幣(bì)的必要技術(shù)咊(hé)基礎(chǔ)(chu)設(shè)施。”

2、► 私人信(xin)用持续收缩(suo)+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张(zhang)，导(dao)致(zhi)市场底部(bu)有(you)支撑，但上(shang)行空间也受限。当前中国信用(yong)周期的(de)核心困境在于(yu)，回报与成本倒挂的情况下(xia)，私人部门的信用(yong)收缩仍在延续。背后(hou)的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对(dui)差距上居(ju)民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主(zhu)动加杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相比单纯降(jiang)低成本（利率(lv)已经很(hen)低且流(liu)动性(xing)十分充裕），更有效手(shou)段是提(ti)高回报预期，这需靠外力干(gan)预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技(ji)与(yu)新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且(qie)底部(bu)不断抬升，是因(yin)为上述两(liang)个层面积极变化：924后财政发力对冲了私(si)人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方(fang)向(xiang)。但另一方面(mian)，市场之所以屡(lv)次(ci)冲高(gao)回落，是因为预期每次过度(du)亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周期没(mei)有彻底走出收缩。