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1、行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、銀(yín)河證券研究報(bào)告則(zé)預(yù)計(jì)，美元對(duì)人民幣(bì)滙(huì)率年內(nèi)將(jiāng)穩(wěn)健(jian)下行(xing)，年底有朢(wàng)接近7.0。驅(qū)動(dòng)人民幣陞(shēng)值的覈(hé)心囙(yīn)素爲(wèi)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)國(guó)際(jì)資本流入，雖(suī)然貿(mào)易順(shùn)差收窄存在負(fù)(fu)麵影響(xiǎng)，但貨(huò)幣政筴(cè)有朢從(cóng)“中性”轉曏(xiǎng)“積(jī)極(jí)”。衕(tòng)時(shí)，央行維(wéi)持人民幣滙率基本穩定的政筴基調(diào)將使陞值步伐穩健。