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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦(wa)時(shí)(shi)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收(shou)窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)(cong)分産(chǎn)業(yè)用電看(kan)，第一(yi)産業(ye)用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄(zhai)至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇(ge)百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄(zhai)至2.11%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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流(liu)动性1500股票池中，本周表(biao)现较(jiao)好的因子有单(dan)季度营(ying)业利润(run)同(tong)比(bi)增(zeng)长(zhang)率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差(cha)的(de)因子有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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三钢闽光：2025年6月(yue)27日，公司收到间接控股股东福建冶(ye)金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省(sheng)工业控股集团有限公司有(you)关股权划转的函(han)》，明(ming)确将福(fu)建省国资委持有的福建冶金(jin)80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简(jian)称“省工控集团(tuan)”）。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩰😻，大类板块盈利多有放缓😻💞🍎🎒，TMT逆势改善💗🥻🥥，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬🍊🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍈🍒🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾🥦，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱👄、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍🧡🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩳🤬💯😈💗、家具👢、饰品💌🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑🍉🧡😡；此外贵金属🍉💞💟👠👜、燃气👿🥑🍌😡、电力🩰、农化制品👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠🥒💖，叠加供给刚性或受限🥾💖🍉，中报业绩有望边际改善。

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1、6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示🥻🍇，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了。”

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段(duan)性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量(liang)资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。