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行业层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化(hua)路径。大会期间，火山引(yin)擎发(fa)布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同(tong)时(shi)显著(zhu)降低成(cheng)本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备(bei)突出的价格优势(shi)。在(zai)服务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键环节实现了迭代更新(xin)。

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7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)(xu)淨流入(ru)。6月央(yang)行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場(chang)震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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本周市场在金融💖🍎、军工上涨助推下实现强势上涨🍍，交易流动性改善下微盘股再度活跃👙💔🍍。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥒💗🍍，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥒🥦👠。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💘。

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1、⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月(yue)重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力(li)，重点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场(chang)方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创(chuang)类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与(yu)措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持(chi)续发布。

2、6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改(gai)善，融资资金(jin)净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡。