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总台记(ji)者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪(ji)念在以伊冲突中的死难者之外，一(yi)方面是体现伊(yi)朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部(bu)的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🥝👝🤍🧅，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露💯👠，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造🍄👙👠👗，确保装置本质安全🩱👄🍎、生产平稳🥬🩲🥔。

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🏮行业配置层面🍒💘🍅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍋🧅，分别以25/3/20、25/6/12为界🥦🤍💔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉🥕🍒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍍🧅😡🥭、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥾🍌、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👞、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥾、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍏🌽💗🌽，行业层面优选光模块/PCB🍄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👄🍍。

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1、除此之外🍒，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👜，政策支持👞🍊🥻，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍓👡🧅🥿。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🩱👘🍆😈🍑。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、3． 将社会平等功能引入了货币政策框架👘。美联储认为当失业率下降到显著低于自然水平时，才有可能触及更低层次群体，增加其就业。这实际上是将针对具体群体的非总量化指标作为美联储的额外政策目标🍋🩲，特别是作为其维持宽松政策的新依据😻😡。2021年6月PCE通胀率已经上升到3.6%，但美联储仍认为尚远未实现基础广泛且具包容性的最大就业目标，因此决定维持利率不变💋👞👡。美国在疫情后的实践再次证明货币政策是有效的总量政策工具，但很难针对性地解决经济不平等等结构性问题。货币政策需专注于双重目标，而由其他政策应对经济不平等问题。