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田希蒙：预计港股在政策托底🍉、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限😠，其板块结构表现或更受益于内需修复🍄💔🩳。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位😈👙，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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用友网络：公司已于(yu)2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并(bing)在香港联交(jiao)所主板挂牌上市(shi)的申请，并于同日在香(xiang)港联交所网站刊登(deng)了本次发行并上(shang)市的申请资料。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指(zhi)数。交易情绪方面(mian)，市(shi)场强势上(shang)涨伴随成交量(liang)稳步(bu)抬(tai)升，量能(neng)指标转入积极区(qu)间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股(gu)指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)(yu)期增強(qiáng)。綜上所述，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求(qiu)耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關(guan)政筴(cè)，目前看供需層麵(mian)預期驅(qu)動有限。成本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自低(di)位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月(yue)漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有(you)上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成(cheng)本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年(nian)來新低(di)，下(xia)半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價(jia)重心較上半年有一定上調，但(dan)供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。