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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息(xi)率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化(hua)，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)(diao)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)(ji)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)(tai)陞(shēng)。

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我们认为👘🥝🩰，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥾🥒🥬🧄，构成牛市的核心区间👝。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🧅😻，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥾👠🍍。短期可能还有博弈性的指数冲高🍋🥝🍆💔，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍉🥔🥻。

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赵宪成：我们关注三大板块(kuai)：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免税等新(xin)消费细分行业(ye)消费韧性强，品牌(pai)提(ti)升空间大，将受益于国内消费持续复(fu)苏(su)；二是科技板块，港股科技板块拥有(you)许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮(lun)动中具(ju)有优秀的基(ji)本(ben)面表现及更高的估值(zhi)性价比；三是红利板(ban)块，包(bao)括银行、能源、公(gong)用事业、电信运营商等。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美(mei)联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致(zhi)美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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