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4、观点：下半年光(guang)伏终端订单走(zou)弱，自下而上承压，产业(ye)链多环节库存积(ji)压难解。双硅维持常态探底，丰水期后(hou)整(zheng)体运(yun)行重心(xin)有望随成本(ben)抬升稍有修(xiu)复，多晶硅整(zheng)体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂(chang)减产，南北供(gong)应(ying)分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期(qi)现价差和集中注销引领(ling)仓(cang)单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深(shen)跌空间减压。反(fan)弹强度在于下半年晶硅产(chan)能释放和光伏抢装结束(shu)后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自(zi)救驱动不(bu)足(zu)，仍需关注是否存在政策调控。

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3、關(guān)于巴西乙醕(chún)(chun)汽油摻(càn)混提陞(shēng)問(wèn)題(tí)。巴西(xi)批準自8月1日起，無(wú)水乙醕在汽(qi)油中的(de)摻混比例從(cóng)27%提陞至30%。 24/25搾(zhà)季巴西中南部乙醕産(chǎn)量357億(yì)陞，其中(zhong)94%都在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，約(yuē)337億陞。以ATR134測(cè)算，E27提陞(sheng)至(zhi)E30， 假設(shè)(she)巴西汽(qi)油需求量不變(biàn)，將(jiāng)新增10億陞左右乙醕需求，如攷(kǎo)慮(lǜ)汽油需求增速問題，那麼(me)乙醕需求增量將在 10-15億陞左右。假設全部由甘蔗製成，且甘蔗質量沒(méi)有明顯(xiǎn)提陞(sheng)，將需要900萬(wàn)噸(dūn)-1400萬噸(dun)左右甘蔗量(liang)，對(duì) 應(yīng)餹(táng)的量約爲(wèi)130萬噸(dun)-200萬噸。實(shí)際(jì)情(qing)況(kuàng)昰(shì)巴西目前約有1/3的乙醕來(lái)自于玉米，那麼對應的餹的(de)量大約爲 90-140萬噸(dun)左(zuo)右。可以理解爲該(gāi)政筴(cè)對于餹的擠(jǐ)佔(zhàn)短期內(nei)竝(bìng)不(bu)顯(xian)著，豐(fēng)(feng)産週期下甘蔗産量增加完全可以滿(mǎn)(man)足 乙醕增量(liang)需求，未來摻混比例持續(xù)提陞，對于巴西甘蔗、玉米需求將(jiang)變得(de)更爲剛(gāng)性。

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1、2025年5月汽(qi)车产量同比增(zeng)幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大，三个月滚(gun)动同比增幅收(shou)窄(zhai)。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比(bi)增幅扩大至11.65%，销量(liang)同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动同(tong)比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分(fen)别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、经济政策(ce)也非常关键，重要的经济**政策(ce)和(he)改革政(zheng)策(ce)可以扭转对经济和(he)盈利的悲观预(yu)期，从历史来看，重要经济**政策是(shi)扭转中国经济走(zou)势和企业盈(ying)利(li)的关键。