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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮(lun)市场进入牛市(shi)阶(jie)段(duan)II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速(su)稳定(ding)波(bo)动率降低(di)的新(xin)时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和(he)资产(chan)荒的大背景下(xia)，无风险利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风(feng)险(xian)利率(lv)利(li)差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数总市(shi)值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会(hui)对市场风(feng)格的演变起到关(guan)键作用(yong)。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会(hui)估(gu)值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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