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美国(guo)一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要(yao)经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从(cong)而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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许廷全：下半年市(shi)场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言(yan)更(geng)具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有所改善(shan)。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业(ye)业绩表(biao)现出色，后续在盈利支持下(xia)仍(reng)能抵御(yu)一定程度的市场震荡。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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中(zhong)国稀土：披(pi)露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分(fen)非独立董(dong)事和高级管理人员职务(wu)变动方面的(de)不实信息(xi)。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认(ren)，对相(xiang)关不实信息澄清如(ru)下(xia)：近期，公司(si)部分非独立董事和高(gao)级管理人员因工作原因辞任，公司董(dong)事会已同步(bu)补(bu)选了相关高级管理人员，并根据(ju)股东提名提请股东会补选非独(du)立董事。公司根据相关法(fa)律法规(gui)和(he)《公司章程》的(de)有(you)关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次(ci)部分非(fei)独(du)立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据(ju)工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按(an)制(zhi)度及监管规定开(kai)展的正(zheng)常人(ren)事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍(reng)在中(zhong)国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生(sheng)产经营平稳(wen)有序(xu)，未(wei)因董事和高级管理(li)人员变(bian)动调整产生影响。

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1、3、进出口：美棉出口签约量(liang)低于往年同(tong)期，中国棉花进口量(liang)当月值处(chu)于历(li)史(shi)级别低位，进口美棉数量大幅(fu)下降；本年度我(wo)国终(zhong)端纺织纱线、织物(wu)及其制品出口累(lei)计值(zhi)同比增速下滑，服装及衣着附件出(chu)口金额累计(ji)值同比(bi)已经(jing)转负。

2、第二堦(jiē)(jie)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政(zheng)筴(cè)的(de)轉變(biàn)，可(ke)能昰鍼(zhēn)對(duì)資(zi)本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如(ru)2007年530提高股票交易(yi)印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于(yu)場外配資的(de)槼範；2010年4月對(dui)房地産(chǎn)政筴(ce)的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的(de)重啟(qǐ)(qi)髮(fà)(fa)行(xing)；2020年7月也(ye)齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也加大了監筦力度。