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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼(ni)尔·卡什卡利最新表示，他(ta)认为美(mei)联储今(jin)年可能会降息两次，首次降(jiang)息可能在9月份进行。 但(dan)他也警告称，关税政策可能对美国的(de)通胀产生滞后影(ying)响，因此决策者应保持(chi)灵活(huo)性。卡(ka)什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进(jin)一步评估关税冲击对经济的真(zhen)实影响之际，我们应更加关注(zhu)当前(qian)所看到(dao)的通胀和实际(ji)经济(ji)数据，而不是提前承诺一个宽松(song)的政策路径，这样能够(gou)防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利(li)称，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持(chi)不变——当时他就预期今年(nian)只(zhi)会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持(chi)续回落(luo)。卡什卡利(li)补充道，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月(yue)份到来。先前，美国总统特朗普多次(ci)公开抨(peng)击美联储主席鲍威(wei)尔(er)，因其坚决维持利率不变的立场(chang)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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配置方面，短期金融(rong)搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续(xu)演绎景(jing)气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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消(xiao)息面(mian)上，有(you)分析指出，我国军工企(qi)业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板(ban)块是核心受益方向(xiang)。当前军工板块业绩底部特征(zheng)相对显著，因年(nian)初以来各领域需求(qiu)已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有(you)望逐季恢复。

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1、结构上，6月宽基指(zhi)数ETF以(yi)净赎回为(wei)主，净赎回规(gui)模靠前的(de)主要为(wei)沪深300、创业板和科创板(ban)ETF，中证500及上证(zheng)50ETF小幅(fu)净申购。

2、据报道👠👝👚，由Meera Chandan领导的摩根大通团队最新表示，美元与利率和股票联系的减弱可能是结构性弱点的信号💗🤍，预计美元强势指标到年底将再下跌2%🍈💕💘。