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风格层面🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠🍎👢🥬。具体来说👗🌽👠🍆💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕，大盘风格略占优👙🩳😈💞🍋。第二💟🍇💖，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍🍓💓，对短期市场或有扰动。第三🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠，关注7月政治局会议的表述变化🍈🥾😠。第四💯🍅，市场交易和增量资金层面💗🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊🩳💔，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍎🍉🥑，成长价值风格或相对均衡。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💞。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💖🤬，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍏。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购💘👙👛、MLF💕😻、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🥾🍒，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下👙🍆，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍋👗💘👚💋。

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首席研究员 Quentin Perrier 博(bo)士表示，他们的目(mu)标是重建胰脏的天然微环(huan)境，让移植的(de)细胞能够更好地存活并发挥功(gong)能。为(wei)此，团队开发了一种模拟胰脏支撑结构的特制(zhi)生物墨水，能为胰岛提供(gong)所需的氧气和营养，令其保持(chi)活力。

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1、我们在刚刚(gang)发布的中(zhong)期(qi)策略观点中提到， A股的表现(xian)存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期(qi)可以大致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们对于过去每五年的(de)周期的上行周期如下图所示。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压🍈，粗钢压减传闻扰动不断💋💕👢，下半年铁水产量面临向下压力💖，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱🥦🥿💖🍍。进入安全月短期供给端或有扰动🧡👅🩰，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🥭🍒，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🍊，焦煤进口高位持稳👡🍏🍄🍒。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观🍄💕，叠加供给难有减量🥔😈，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🍒、钢厂生产节奏👡💓、蒙煤进口以及宏观情绪👠👞💕。