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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🍄，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期👘；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势👜🍓👠，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🍋👛🍇，“想得太多”🍌🌽👗💝👗；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换😈👜🍈🍌，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🩱👝🤍🥬。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具(ju)体来看，1）总量政(zheng)策方面(mian)，促消费相关政策(ce)延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等(deng)大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上(shang)，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底💛，仍未有新增矿山减产/停产消息🥥🌽👢🎒，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👙🩳，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外💝👢🥿🥒，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期😡，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收🥝💔🥥💓🥑、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🍒，主要有Eramet盐湖爬坡🍑💞😠🤬、紫金3Q盐湖Q3投产🍍🥝、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🧡👚💗👛、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产🍉😠🧡，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产👚👙、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快😈、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂💛💝，另一方面🥬，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🍍。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🍊，其中冶炼端同比增长1%至13万吨💯🩳，苛化端同比增长13%至1.38万吨💘💓🧄🩰。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍅、贵金属价格上涨👞；军工军贸预期升温😡；全球算力需求确定性回升🍌😻，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥻🥿😻。通信👞👄🍆👄、有色、非银、电子🥭😡💌👚🍋、军工领涨🍓😠💛🥦👙。

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1、光(guang)智科技(ji)：公司原擬(nǐ)(ni)通過(guò)髮(fà)行(xing)股(gu)份及支付(fu)現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)先導(dǎo)電(diàn)子科技股(gu)份(fen)有限公司(si)100%股份，衕(tòng)時(shí)擬曏(xiǎng)(xiang)不超過35名特定投資者髮行股票募集配套資金。鑒(jiàn)(jian)于本次重組(zu)事項(xiàng)自籌(chóu)劃(huà)以來(lái)已歷(lì)時較(jiào)長(zhǎng)，外(wai)部環(huán)境較本次重組籌劃之初髮生了一定(ding)變(biàn)化，公(gong)司與(yǔ)本次交易的部分(fen)交易對(duì)(dui)方就部分商業(yè)條(tiáo)欵(kuǎn)未達(dá)成一緻意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)慎(shen)攷(kǎo)慮(lǜ)，決(jué)定終止本次重組事項。

2、田希(xi)蒙(meng)：风险方面(mian)，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不及预(yu)期(qi)等，但后续伴随政策(ce)发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。