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上游低(di)开工状态难以长(zhang)期维持(chi)，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑(hua)，市(shi)场供需缺口趋于回补(bu)、库存的消(xiao)化(hua)难(nan)度进一步增加，短期价格上(shang)涨存(cun)在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期(qi)，硅铁去库进(jin)程有望加速，估值(zhi)存在(zai)修复空间；但旺季结束后钢材(cai)再(zai)次进(jin)入(ru)减产周期，下游刚需的收缩(suo)将(jiang)使得硅铁价格的上方压力(li)趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍(reng)将依赖厂家端的(de)控产情况，下半年硅铁估值存在(zai)修复机会(hui)，但价格的反弹高度或将较为有限。

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“这么大一个党，处在执政地位🧡🍓、掌控执政资源，很容易在执政业绩光环的照耀下，出现忽略自身不足、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易🍓，革自己命难’的境地。”***总书记谆谆告诫。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👅，整体中枢或缓慢上行💘😈🥾。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🤬🍈🩲，在人民币国际化进程中扮演重要角色🥝🍈👞🧅。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🍉🥝💓💓。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💌，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💌🥦🥭🧅、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥭💝🍊🍏、互联网、软件服务以及AI相关供应链💌，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💘、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👄；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥔💛💓。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期(qi)下调，“对等关税”影响下(xia)，棉花出口受(shou)到影响(xiang)，叠加全球棉花(hua)部(bu)分主产国丰产预(yu)期，棉价上行难度较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年度全(quan)球棉花产量同比下降，需求同比增加(jia)，供需差同比收窄，但(dan)市场(chang)对此认可(ke)程度(du)较低，预(yu)计2025/26年(nian)度全球棉花产量或同比基本(ben)持平。需求(qiu)端，在地缘冲突不断、经济(ji)增速预期下(xia)调、“对等关税”仍然存在等影响下，全(quan)球棉花需求量预计将环比下调(diao)。全球棉(mian)花供(gong)需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面(mian)，本年度美棉种(zhong)植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉(mian)面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期(qi)水平，本年度美棉最终产量预计同比基本(ben)持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去(qu)年低基数有一定上调，但仍(reng)低于过去5年均值水平，整体供需格(ge)局来(lai)看，2025/26年度美(mei)棉库销比预(yu)计为30.5%，较(jiao)去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格(ge)局(ju)略好于上(shang)一年度，但(dan)好转幅度有限。展望未来，除供需(xu)层面(mian)外，宏(hong)观(guan)层面也有(you)一定扰(rao)动，美联储年内降息次数是(shi)否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等(deng)均是(shi)潜在影响因素(su)。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美(mei)棉(mian)期价重心较上(shang)半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天(tian)气扰动。

2、二級(jí)市場(chǎng)上(shang)，自(zi)今(jin)年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)(chuang)下上市以來新高，公司(si)總市值近175億(yì)(yi)元。