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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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阶段I结(jie)束(shu)往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏(kui)阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的(de)抛售。从而使市场从快(kuai)速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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中国稀土：披露澄清公告称🥕，近期👝💓🍌，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🍋🥾💔🍆。经公司核查🍍🍄，并向实际控制人中国稀土集团确认🥦😡👄，对相关不实信息澄清如下：近期👚，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🩰🥥💞🤬😻，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序💖🧅🥾，并对外披露🍄🩱🍑🍍。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🤬，为优化公司治理结构🩳💕👠、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排💔😈🥿🤍，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🤬🥑🥦🍓。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员🍉💞🥻💓🩳、副总经理🍍🍄，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员🥑👞💌🤍💌、副总经理。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月(yue)大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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