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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不同。对于权(quan)重指数的逻(luo)辑是消(xiao)灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济(ji)进入(ru)真正意义上的新(xin)常(chang)态(tai)，总需(xu)求增速(su)结束三(san)年(nian)低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资(zi)产荒的大背景(jing)下，无风险(xian)利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现(xian)金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关(guan)键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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2、行业配置层面🍆，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍅🍑。因此，相较于趋势跟随🍉🤍，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时👅🥑🍉😈，运用交易指标适度轮动🤬、规避过热风险。