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2025-08-16 01:28:08 作者：牛媛雪

⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维(wei)度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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