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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍏🍏💝🥿🍒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💌💟👿。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🤍，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👢🥝🍌👗。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍌🌽，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍎🍑👄🥭👅，汇率成为了决定大势的主变量🍉👛🍄。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👢。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍑、中👢😡、长期维度下🥾😈🍋，均是乐观因素占优😈。

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1、大公国际(ji)预计(ji)2025年下半年，化学原(yuan)料(liao)及化学(xue)制品行(xing)业的供需将继续保持相(xiang)对(dui)稳定；化学(xue)纤维行业内(nei)需逐步恢复，供(gong)需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下(xia)行态势；预计2025年下半年整体(ti)化工行业供需格局有望进一步改善(shan)。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥝🥻🍇；市场风险偏好有所改善👢🧡👅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💞💋，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃💞。