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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🥻🍌🍇👙，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年🧄🍋👢，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升🍉🥾🍅，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡💝🍄。EIA数据显示，截止6月20日当周💌🧡🍑，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%🍈👗，比过去五年同期低11%🍓🩱；汽油库存比去年同期低2.54%🩳🍋👢🥒🍋，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%💗💘👛，比过去五年同期低20%👗🥬🥬💯。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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特别是短期借款规模，可比公司均控制在个位数🍏💯，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%💖🧅🍍。唯独至纯科技达到30.73亿🥦🥒，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%💔👠🧅👠。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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加拿大计划征收的数字税是一家公司在一个日历年度内从加拿大用户处获得的数字服务收入超过 2🥥🍄🍋🥝，000 万美元的 3%，支付时间追溯到 2022 年🥒👘。这将影响美国科技公司🍊👝，包括亚马逊🍒👞、Meta、Alphabet旗下的谷歌和苹果等。

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1、由于每年例如业绩预告(gao)、两会、政治(zhi)局会议、业(ye)绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月的行业有(you)一定的季节性，也可以作为(wei)行业选择的参考。每年7月，相对较高概率(lv)出现超(chao)额收益的行业(ye)主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。

2、往(wang)后去看，7月将公布的(de)6月就业和(he)通胀数据(ju)很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目(mu)前市场对7月的(de)降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行(xing)，则可能使得(de)降息预期推迟(chi)，导致(zhi)美债收益(yi)率出现阶(jie)段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息(xi)预期进一步提(ti)升(sheng)，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。