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其次是行情逻辑🍈👝💌，短期看🎒，银行基本面持续向好💔👄🍋，业绩增长虽处低位💋🍊，但资产负债表稳健扩张🍋🍓，风险指标平稳可控。中长期看💓😈👚🍍，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍊👿，经营稳健和高股息属性显优势。

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这其(qi)中也包括美联储，政策制定(ding)者在考虑潜在降息时面临着微妙(miao)的平衡。尽管(guan)一些美联储官员重新开启了 7 月降息(xi)的可能性，但达科认为门槛(kan)仍然很高。

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虽然本轮非银流动性的增(zeng)长规模接近2014年~2015年，但与2014年(nian)~2015年(nian)“看债做股”的交易逻辑截(jie)然不(bu)同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模(mo)约为6.2万亿，而(er)银行体系向非银机构投(tou)放资金规模仅有2000亿；与之对(dui)比，2015年前五(wu)个月，居民存款搬家规模仅1.6万(wan)亿，银行体系投放规模约3.4万亿(yi)。因(yin)此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股(gu)做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度👄。

2、单因子表现来看💓💟👿，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。