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截面波动率来看，最近一周沪深(shen)300、中证500指数成分股横截面波动率环比(bi)上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下(xia)降，短期Alpha环境减弱。近一个(ge)季度看，沪深300指数(shu)横截面波动(dong)率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半(ban)年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横截(jie)面波动率(lv)处于(yu)近半年(nian)中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调🥒🩰👙💞，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🧅🧡🤬，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制🍄🥔🤍，资金面持续偏紧👚🩱；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🍍，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🍄👝👄🥿，国债收益率快速下跌💯🧡，随即转为横盘震荡😠。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🩲👠🥑😈👞，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期🥑、30年期国债收益率分别收于1.36%🍅、1.51%🍑、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP👅👡🥭、9.13BP、-2.90BP😻💝💯、-6.25BP。国债期货先跌后涨💗💓，截止06月27日收盘，TS🩰💗🍌💕、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元👚💛、120.89元👢👄，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%🍅🍄、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧🥥，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🥑💟，长短端利差持续收窄🍏🥔🤍。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位👜🍎🩱，收益率曲线整体维持平坦化特征🥝🧄🍅🍑。

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1、本周(zhou)公募调研选股策略(lve)和私(si)募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益(yi)。公(gong)募调研选股策略相对中证(zheng)800获得超(chao)额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪(zong)策(ce)略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、具體(tǐ)來(lái)看(kan)，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大(da)，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣(chu)口份(fen)額(é)近年來(lai)有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于(yu)國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)(ji)增速有朢(wàng)迎(ying)來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)(dian)池産量及(ji)裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際(ji)改善。製(zhi)造業智(zhi)能化改造需求(qiu)持續(xu)釋(shì)放(fang)，工業機器人(ren)産量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比(bi)增幅擴大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)(he)心零(ling)部件企業率先受益，自動化(hua)設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延(yan)續較快增(zeng)長。