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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望(wang)快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业(ye)及汽车(che)零部件(jian)供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业(ye)有望迎来(lai)系(xi)统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估(gu)值(zhi)系统性提(ti)升的起点。

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何濤(tāo)對(duì)何小鵬(péng)的第一(yi)印象昰(shì) “天馬(mǎ)行空的夢(mèng)想傢(jiā)”，有匹配成功創(chuàng)業(yè)者的(de)想象力。那昰 2014 年，何濤在廣(guǎng)汽研究院做新能源車(chē)無(wú)人(ren)駕(jià)駛(shǐ)的展示(shi)車。他自(zi)己寫(xiě)代碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)了一箇(gè)(ge)可迻(yí)植的(de)車(che)輛(liàng)(liang)診(zhěn)斷(duàn)(duan)（UDS）輭(ruǎn)件包(bao)，想辭(cí)(ci)職創業(ye)。科長(zhǎng)夏珩提議(yì)，不如一塊(kuài)去造車？

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🍉💛。从降息指引来看👅，美联储仍保持年内两次降息预期😈😠。不过相比今年3月👠🍅👅，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人💌👗💌；预测年内降息2次的为8人🧅👢，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🍎🥭🍅，鲍威尔提到💗👗💟😻，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🍏🍍💛，正确的做法就是保持现状🥦🍎，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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他没公开回应过(guo)，也不再在媒体里露面。他对这些指责(ze)不满，“创(chuang)始人最大的心(xin)态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是，谁会去做(zuo)对公司不(bu)利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击。一位与他关(guan)系亲近的同事说，“人们大多(duo)时候(hou)认定(ding)解释就是掩饰(shi)”。

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1、需求承压(ya)体现在美国季节性需求难超预(yu)期(qi)，中国车(che)用能源转型持续拖累需求(qiu)，关税(shui)扰动下宏观层(ceng)面的风险(xian)可能使得需求担忧(you)被进一步放大。终端需求疲(pi)软(ruan)背景下成品油市场对炼厂开工率提升(sheng)的承接(jie)能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带(dai)来的(de)供应压力进一(yi)步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大(da)压力。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥻💔。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🧄👙、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👜👘🍋🍋。