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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数💯👗🥻、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数🩰。

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陈(chen)健(jian)玮：上半年(nian)，港股市场在全球宏观环境动荡中(zhong)展(zhan)现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财(cai)政发(fa)力推(tui)动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技(ji)术(shu)突破、创新药加速出(chu)海(hai)、智能驾驶普及(ji)等积极因素推动下实现(xian)估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一(yi)步支撑(cheng)市(shi)场表现。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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1、我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加(jia)，構(gòu)(gou)成牛市的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)，也在提(ti)示市場(chǎng)更多關(guān)(guan)註(zhu)長(zhǎng)期積極囙素。也(ye)要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總量基本麵預(yù)(yu)期偏弱，結(jié)構性改(gai)善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各(ge)類(lèi)資金(jin)預期依然割(ge)裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能(neng)還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高(gao)震盪(dàng)市判斷(duàn)。

2、此番减持新乳业🍑💗😠👚，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%🥻🥝🩰。