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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👘💘🥒💋🍓，引发A股估值重估🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👿🥭🤍🥔，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥻👘，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👙💟💞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中期(qi)結(jié)構(gòu)觀(guān)(guan)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏(hong)大敘(xù)事(shi)強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)(he)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)看好(hao)港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場(chǎng)。

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多晶硅主要观点：光伏(fu)抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势(shi)，多晶硅价格(ge)阶段性承压，供应能否继续维(wei)持低位是决定多(duo)晶硅价格能否(fou)企稳的(de)关键因素，预计下半年核心(xin)运行区间 31000-38000 元 / 吨(dun)。策(ce)略方面(mian)，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反(fan)套布局。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快😡🍍💯👢，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、下半(ban)年美债和美(mei)元的定价将更加(jia)回归经(jing)济基本面(mian)数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下(xia)周重点关(guan)注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日(ri)期前贸易谈(tan)判进展，也将扰动短(duan)期内(nei)美(mei)债和美元(yuan)的走(zou)势，此外关注特朗普美丽大法案的进展(zhan)。

2、6月29日晚9点，随(sui)着展(zhan)厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越时光(guang)的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受(shou)关注的私人(ren)收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来(lai)，凭借(jie)鸡缸杯(bei)等百余件重磅(bang)展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人(ren)、收(shou)藏家刘益谦在(zai)这三(san)个月里多次亲自(zi)到展厅为观众讲解文物知识。