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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期(qi)、钢厂(chang)减产超预期（下行风险）；2）终端(duan)需求超预期、煤(mei)炭保供不及(ji)预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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唐晨(chen)：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期(qi)中国(guo)国债利率的(de)风险(xian)溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈(ying)率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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一(yi)个大背景：国际局势变**织，全(quan)球主要国家或进入军费高增周期。以美国(guo)为例，其2026财(cai)年国防预算突破1万亿美元（约(yue)7.18万亿元人民币），创历史新高。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💔👿。具体来看，1）总量政策方面💛🍇🧡，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上😈🍊，央行，证监会🥕🌽🍎，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🌽💞🥭，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩳🍋🧅；3）产业政策方面💕🥥🍈，6月围绕新质生产力，数字经济🧅💌🍌，整治内卷等政策持续发布。

2、浩(hao)鯨(jīng)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服(fu)務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及(ji)政企客戶(hù)，提供數(shù)字化解決(jué)方案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)咊技(ji)術沉(chen)澱(diàn)，形(xing)成了電信輭件開(kāi)髮(fà)及服務(wu)、雲筦(guǎn)(guan)輭件開髮及服務咊行業數字化解決方案三(san)大業務線(xiàn)。