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操作层面，中期维度下（7-8月份）💖，半年报依然是很重要的逻辑链🩳，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🧅💋😈🥝、业绩预期良好两个先决条件，基于此💔👡💝，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🍍、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍋🩰👛🍊。

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1、FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售1629.95萬(wàn)股H股，其中(zhong)香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不會(huì)超過(guò)每股120.50港元；每手(shou)100股H股，預(yù)期H股將于2025年(nian)7月9日上午九時(shí)(shi)正開(kāi)始(shi)在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

2、美(mei)元走弱，欧(ou)元强劲。受地缘政(zheng)治冲突缓和以及美债短端收益(yi)率下行(xing)带动，本周美(mei)元回(hui)落，收报97.26。受资(zi)金回流(liu)推动，欧元大幅上涨，升(sheng)至周期高(gao)点，周五收(shou)报1.17。