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1、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的(de)行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行(xing)同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三(san)季(ji)度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、5 月集成电路出(chu)口金额同比增幅扩大，进(jin)口金额(e)同比增幅(fu)收窄(zhai)，当月贸易(yi)逆差(cha)收(shou)窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三(san)个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差(cha)环(huan)比收窄(zhai) 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。