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以Amrut Nashikkar为首(shou)的巴克莱分析师(shi)团队在报告中表示，他们预计(ji)特朗普关税的影响将继续扩大，并将在2025年的下半年波及世界经济。

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下半年抢出口力度料将减弱🩲🧡🥭。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落😻🥾👙🥭，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱🥝🍄。

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加拿大财政部声明称，周一将停止征收数字服务税，财政部长弗朗索瓦(wa)-菲利普-香槟将提出废除《数字服务税法》的立法。“该声明说：”数字服务税于 2020 年公布，旨在解决(jue)在加拿大运营的许(xu)多大型(xing)科(ke)技公司(si)可能无法(fa)以其他方式为来自加拿大人的收(shou)入缴税(shui)的问题。“加拿大一直倾向于与数字服务税收相关的(de)多边协议。”

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1、⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成(cheng)长性行业展(zhan)开(kai)，优质的(de)科技(ji)资产(chan)、新兴消费行业值得(de)关(guan)注，成长(zhang)风格或持续占(zhan)优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率(lv)有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽(qi)车零(ling)部(bu)件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点(dian)。