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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人🥔🍓🍊、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍇🥿💯🩲🥻，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🥬、资本、产业更容易形成共振的效果。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥭🥝👚💖；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥦💓、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥾👝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点😡💕，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👝💞，扭亏赎回压力缓解🍓🍑🍏🍍，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥑😠，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下(xia)历史新高(gao)，能源期货价(jia)格回落。但在期权市场的某些领(ling)域，仍有紧张(zhang)迹象，因为投资(zi)者在为(wei)潜在(zai)的地缘(yuan)政治和宏观经济动荡进行布局。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🩱👗，概率在进一步提升👅。要形成增量资金正反馈机制💔💘，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右👛，而WIND全A指数为5400点左右💯。

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1、加(jia)拿大在当地时间周日晚些时候，也就是针对美国科技公司的数字服务(wu)税生效前几个(ge)小时取消(xiao)了这项税收，以推(tui)进与美国陷入僵局的贸易(yi)谈判。加(jia)拿大财政部在一份(fen)声明中说，加拿大总理马克-卡尼和(he)美国(guo)总(zong)统特朗(lang)普将恢复贸易谈判，以便在7月21日之前达成一项协议。

2、五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励🍏👅👙。本次回购股份金额不低于3😠，500万元且不超过7，000万元👿，回购价格不超过29.12元/股🥻。