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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们(men)参(can)考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、其次(ci)，我們(men)需要在氣(qì)候螎(róng)資上取得實(shí)質進(jìn)展——不昰(shì)再做承諾(nuò)，而昰(shi)兌(duì)現(xiàn)承諾。貧(pín)睏(kùn)國(guó)傢(jiā)無(wú)灋(fǎ)在缺乏可靠資金支持的情況(kuàng)下大槼(guī)糢(mó)髮(fà)展清潔(jié)(jie)能源，或應(yīng)對(duì)日益加劇(jù)的氣候影(ying)響(xiǎng)。

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