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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此💛，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升😠👞，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👘🥑。

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然而(er)，荣(rong)昌生物的核心产品就两款，本次(ci)交易的泰(tai)它西普对公司业绩影响很大，也(ye)是(shi)公(gong)司A股和H股估值的重要组成部分。一旦(dan)剥离出去，公司估值会(hui)大幅降低，这也是该公(gong)司股价(jia)大(da)跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在(zai)国际市场上(shang)的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力。

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行业层面，展望7月份🥦🍅🥾，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕💝💞，工业企业盈利数据🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💕💋💯。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍍🥻，半导体💕💖😈🍋、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🍏🥬👞💗，算力租赁订单持续落地🍋，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促🩰🤬🥿🤍🍇、五一端午等多重假日**🍄，有望延续两位数增长🩱👡，其中饮料乳品、农副产品💌、家电🍌🤬👅👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌💓、燃气、电力👡、农化制品🥒💞👝😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍓🍊👅👜，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩲，大盘🥔🤬、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💛🍉、流动性和监管环境更加有利于权重🧄👙🥝💓、质量类风格的表现👘🥿🍓😠🥑。实际情况来看🤍😈，6月市场走势维持了震荡的趋势🩲💞🍏，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👡，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💓😠，后随地缘缓和🌽👄💔💓，市场重回到反弹的态势🤍🥬，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💓，科技龙指数表现较好🍉。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🧅，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥔🩲。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💓🍎。

2、6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资金净流入(ru)，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善，融(rong)资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。