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半年度私募策略表现(xian)综述：证券类私募业绩亮眼，量化(hua)策略(lve)领跑。从大类资(zi)产的角度来看，延续一(yi)季度的排名表(biao)现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略(lve)．>．债(zhai)券策(ce)略。其中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产(chan)品是量化(hua)私(si)募近年推出的创新型策(ce)略(lve)，在指数(shu)增(zeng)强(qiang)的基础上叠加期权保护，形成“进(jin)攻 + 防御”的双重特性。该(gai)策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目(mu)前头(tou)部量化私募已(yi)优先布局。

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示💔😈💟，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳💗💗💛，尾部企业业绩承压😈，利润向国企💟🌽、产业 链上游集中🍎🥬🍎🧡👚，这一局面下🩲，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🍓🍍，上半年中证 2000 成交额占比提升🧄🥾，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下💞🤬🤍，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👗，这利于小微盘的配置🍈。

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需求方面：5 月全国不锈(xiu)钢产量 349 万吨(dun)，环(huan)比(bi) -1%，同比(bi) +7%；5 月全国 300系不锈钢产(chan)量(liang) 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印(yin)尼不锈钢产量 47 万吨(dun)，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😡，中高端芯片需求旺盛💛，存储器供不应求🌽，价格大幅上涨😈👿🥿，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥑👡👛💋，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👡👛，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧅，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍋🎒，信创与国产替代加速🍊，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🩱🍍。

2、至此，结论(lun)显而易见：至纯科技的现金(jin)流表现再次显(xian)著背离了同业可比公司。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发(fa)、不进行扩产、不积极备货、不推进供应链(lian)建设、不与时俱进？