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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或(huo)随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而(er)表现过剩，国内精(jing)炼铅社会库存仍有(you)累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过(guo)剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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潘(pan)基文：我坚(jian)信，即使在(zai)一(yi)个分裂的(de)世界中，气候行动(dong)仍然(ran)可(ke)以成为共同语(yu)言。大气层不承认国界，也不认同意识形态。在(zai)地缘政治紧张加(jia)剧的时代，气候议程(cheng)依然是至关重要的最后几(ji)个合(he)作领域(yu)之一。

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🏮行业配置层面🥻，相较于趋势跟随🥻💛💞🍒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡🥬👢🧡，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈👗💕💗，当下仍处于第二轮高低切周期中👡。以月度-季度维度的轮动视角看👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍇👅👠、游戏已陆续兑现外🍎，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👿👿、啤酒等板块的轮动机会💞💌；而另一方面👿💗🍍👚，资金脉冲加速💯💝🍆💝、股债息差性价比进一步降低后🍒👞🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍆💗、国产算力链🍈💓💗，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资💟💗。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👄💌🥒，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🥕🤍😈。

2、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若(ruo)宇(yu)）近期，Meta、小米等巨(ju)頭(tóu)已推(tui)齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼(yan)鏡(jìng)産(chǎn)(chan)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)(chuang)新(xin)創始人(ren)兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼(yan)鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上。A股(gu)相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)(yue)，截至週(zhou)五收盤(pán)(pan)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中(zhong)京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付的好上(shang)好(hao)收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。