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往后去看🥝🍑👛，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍉🩱。如果通胀超预期上行🧡💯🥬，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍊🧡😈🍇。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形(xing)式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和(he)新消费的(de)行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季(ji)度(du)寻找(zhao)结构性机(ji)会的重心(xin)。

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德固特2025年一季报显示👠🍓👿💛，公司一季度营业收入为1.25亿元👡，同比下降31.19%🥕；归母净利润为2367.3万元🧅，同比下降53.24%。

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下半年尿素农业需求力度将(jiang)较上半年明显减弱，工业(ye)需求因下游复合肥行业秋(qiu)季肥生(sheng)产(chan)以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半(ban)年减弱。其(qi)他下游如板材、三聚(ju)氰胺(an)等行业因(yin)终端地产(chan)拖累，预(yu)计难有超预期表现。因此(ci)，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全(quan)年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半(ban)年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右(you)的同比增幅，全年消费(fei)水平大概在6343.15万(wan)吨(dun)至(zhi)6373.5万吨(dun)区(qu)间，与全(quan)年约7000万吨的产量相比仍偏(pian)低626.5-656.85万吨。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进👞，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面💘🍅🎒，5月30日👙💗🥦👛，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义😠。同时🥕💟🍌🍈，自2025年7月1日起施行🥬🍅😻，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🥑👢、供电高质化💝、用电绿色化🥿😻、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日💛，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🧄👝🥥，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式👚😠，推动新型电力系统建设取得突破👅🍋。地方上👗，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💛🩳👘，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日💘，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》👝，其中，2025至2030年为起步发展期

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