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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电(dian)力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计(ji)，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆(lu)家(jia)嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济，整(zheng)治内卷等政(zheng)策持续发布。

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五(wu)日均(jun)值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交(jiao)額五(wu)日均值月(yue)環比上行33.5%。

2、（三(san)）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)(ge)人身份(fen)證件(jian)，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深(shen)水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民(min)開(kāi)放。