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2😈👘、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

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财政(zheng)政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出(chu)增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发(fa)力特征预计延续(xu)，存量(liang)政策及政策性金融工具空(kong)间仍较大，将继(ji)续保证财(cai)政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融(rong)资(zi)规模预计分别约为(wei) 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融(rong)资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市(shi)而言，财政积极发力以及(ji)发挥托底作用，这(zhe)或仍(reng)将制约债市利率下行空间，另外供给(gei)扰动仍存。

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图片及数(shu)据来(lai)源：沪深(shen)交易所(suo)等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为(wei)2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据(ju)显示，细分化(hua)工(gong)指数近5个完整年度(du)收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来表现(xian)。文(wen)中指数成份股仅(jin)作展示(shi)，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。基金管理人评估的该基(ji)金风险等(deng)级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型(xing)）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的(de)表述等）均只作为参(can)考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测(ce)不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议(yi)，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人(ren)管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投(tou)资须谨慎。

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