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4🤬👄、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格👛👚，高硫基本面驱动略强于低硫🍍🧡。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位🧄🍏🥾，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差💝💋；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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短期金融搭台🥿🧡😠，成长唱戏🧡😻🥒👘。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👡🥿💌🍊。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🩳、稀土和国防军工🍓🍄🥝👗。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👙🍎🥥。

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下周（6月30日(ri)至(zhi)7月4日），将有1只新股可(ke)申购。拟于(yu)下周二（7月1日(ri)）申购的同宇新材，主营业(ye)务(wu)为电子树脂的研(yan)发、生产和销售，主要(yao)应用于覆铜板生产。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)(pan)股再(zai)度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止(zhi)盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力(li)——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若(ruo)后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場或由強勢上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場(chang)或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏(xiang)均衡。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🥑，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权😻👄🥑。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易👢🥻，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🥝👛，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见💗。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

2、当市(shi)场进入到牛市阶段II，风(feng)格和行业则出现了显(xian)著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的(de)特征。这个阶段按(an)照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速(su)改善。