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2025年5月汽车产量同比增幅(fu)扩大(da)、销量同比增幅扩大，三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄。根据(ju)中国汽车工业协会数(shu)据，5月份，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半(ban)周市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度(du)面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放量(liang)配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥿，相比五月末上行0.60x👚。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数(shu)录(lu)得了一定涨幅。其中，上(shang)证指数上(shang)涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创(chuang)50指数下跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技(ji)风格表现较好，科技龙头和创业板(ban)指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费(fei)龙(long)头跌幅较大。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍍，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优😡💛。第二🥾💛💯🍄💕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💘。第三👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡💝💋🥝。第四，市场交易和增量资金层面🩲，近期在以伊冲突缓和后😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄💗。行业选择层面🍄💛🍌，展望7月份😈💔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😻。我们参考工业企业盈利💓💟🥿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍈🍆、盈利能力🍊🍏🍒、筹码分布💓、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👘🍋👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥬🌽🍆😠💟、国防军工、有色金属（工业金属👘、贵金属💟👚、小金属）、计算机等🍊🍑🍆🥔。赛道选择层面🩲🥑🩲💯，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍒👄、国产算力💘、非银金融、国防军工👝、创新药。

2、在自动注册计(ji)划中(zhong)，约 70% 的先锋集团计划参与者的(de)缴费水平会被雇主每年(nian)自动提(ti)高，通常提高(gao) 1% 至 2%，这在无形中推动人们每年多储(chu)蓄一些。