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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预(yu)计随着(zhe) 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概(gai)率更(geng)高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我(wo)国出口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压力或将加快显现，中性(xing)预期下(xia)全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金到位(wei)量或前低后高，下(xia)半年基建增(zeng)速 有望维持高位。地(di)产(chan)尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱动地产政策继(ji)续发力。 下(xia)半年商品消(xiao)费(fei)弹性或将边际放缓，“两新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存(cun)量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆(ni)周期(qi)预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政策落地的(de)概率较大，宽货(huo)币和宽财政预期有望(wang)形成有力支(zhi)撑。

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